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格隆汇5月15日丨易点云(02416.HK)发布公告，公司拟全球发售5857.5万股股份，其中中国香港发售股份585.8万股，国际发售股份5271.7万股，另有15%超额配股权；2023年5月15日至5月18日招股，预期定价日为5月18日；发售价将为每股发售股份10-12港元，每手买卖单位500股，入场费约6060港元；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年5月25日于联交所主板挂牌上市。

公司主要以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。公司主要在快速增长的办公IT综合解决方案市场竞争，其于企业办公IT服务市场的渗透率由2017年的0.3%增长至2021年的3.3%，并预期于2026年将进一步增长至16.9%。根据弗若斯特沙利文的资料，就2021年收入而言，公司于企业办公IT服务行业的市场份额为0.6%。根据同一资料来源，于2021年，就收入、服务设备数量及再制造能力而言，公司位居中国办公IT综合解决方案行业首位，按收入计市场份额为19.6%。于往绩记录期间，公司的收入主要产生自随用随还办公IT综合解决方案、设备销售及SaaS及其他服务。

公司、售股股东、独家保荐人及独家整体协调人已与基石投资者成都高新策源优产股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“策源投资”)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价以1997万美元(或约1.57亿港元)认购可供购买有关数目的发售股份。 假设发售价为每股11.00港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份数目将为1424.85万股。

假设每股发售股份发售价11.00港元(即本文件所述发售价范围的中位数)，假设超额配股权未获行使及根据首次公开发售前购股权计划并无发行股份，公司将获得的全球发售估计所得款项净额约1.106亿港元。其中所得款项净额约40.0%将于未来三年内获分配以提高公司的销售及营销能力及扩大公司的服务网络，这将进一步扩大公司的客户基础及增强公司的品牌声誉；约30.0%将于未来三年内用于优化及扩大服务内容以满足客户不断变化的需求，以及升级技术基础设施以提升服务质量；约20.0%将用于增强公司的再制造能力，以于未来三年提高营运效率及节省人力成本；以及余下约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。